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            中華工控網 > 工控新聞資訊 > “自動化”下的國產替代機遇:重點關注伺服、傳感/儀表、CNC和減速器等領域優質公司
            “自動化”下的國產替代機遇:重點關注伺服、傳感/儀表、CNC和減速器等領域優質公司

              工業自動化是智能制造的“明珠”,也是實現工業互聯網的基礎。延續《從日本高端制造看中國制造升級》系列報告,此篇我們將聚焦工業自動化(工控)的“國產替代”機遇。根據MIR統計,2021年中國工業自動化產業總價值量達到2000億元左右,19-21年復合增速超過30%。工控產業鏈長,零部件公司眾多,不同環節差異明顯,我們大致可劃分為控制系統、驅動和執行系統、反饋系統和輸出系統。這其中控制系統和執行系統規模最大,細分環節PLC、CNC、減速器、伺服、低壓變頻器、傳感/儀表等領域的規模遠高于其他,也是核心零部件公司聚焦的領域。產業鏈中,控制和執行系統也是國產替代率相對較高的環節,一些細分領域(CNC、伺服、傳感/儀表和機器人本體)的國產替代化率正迅速上升。從細分規模和國產替代進程角度出發,我們重點關注產業鏈中的伺服、傳感/儀表、CNC和減速器等領域優質公司,推薦伺服領域的臥龍電驅、怡合達,傳感/儀表領域的正泰電器和宏發股份,CNC領域的科德數控,減速器領域的綠的諧波,以及控制和變頻領域的匯川技術、中控技術和麥格米特等。

              ▍延續《從日本高端制造看中國制造升級》系列報告,我們將聚焦工業自動化的“國產替代”。

              我們在之前的報告中提到中日都以“制造硬科技”為核心競爭力,結合日本制造升級經驗,我們梳理了中國先進制造中最有望“國產替代”幾大領域,分別為:工業自動化、電氣設備、通信設備、半導體等。未來幾年,中國正處于制造智能化升級關鍵時期,智能制造在物理空間的主要載體是工業自動化,在信息空間的主要載體是工業互聯網,是工業自動化的發展方向。工業機器人是工業自動化的主要代表,從工業機器人的發展前景來看,人機協作、人工智能、數字化、輕型化和普及化是趨勢。本報告將圍繞工業自動化,從產業鏈視角來看“自動化領域”國產替代,并圍繞產業鏈看待不同環節公司的投資價值。

              ▍工業自動化(工控)產業鏈長,零部件公司眾多,不同環節差異明顯。

              工業自動化上游行業是電力電子元器件,下游行業主要包括OEM和項目型市場。根據MIR統計,中國工業自動化產業規?傮w趨勢上升, 2021年總價值量達到2000億元左右,19-21年復合增速超過30%。產業鏈涵蓋多個系統環節,大致可劃分為控制系統(PLC、HMI和工業軟件等)、驅動和執行系統(伺服驅動、變頻器,減速器、接觸器等)、反饋系統(傳感器、過程/檢測儀器等)和輸出系統(機器人、數控機床等)。其中,控制系統和執行系統規模最大,細分以PLC、CNC、減速器、伺服、低壓變頻器、傳感/儀表等領域的規模遠高于其他環節,也是核心零部件公司聚焦的領域。

              ▍產業鏈中,控制系統和執行系統是國產替代率相對較高的環節,一些細分領域(CNC、伺服、傳感/儀表和機器人本體)的國產替代化率正迅速上升。

              從目前情況看,控制系統中IPC/PC-based、DCS、驅動和執行中的減速器、伺服以及傳感/儀表已達到較高國產化水平,代表性公司如雷賽智能(IPC),中控技術(DCS,儀表),綠的諧波(減速器)等等。CNC、伺服、傳感/儀表和機器人本體的國產化正迎頭趕上,國產替代率正在快速提升,CNC中的創世紀,海天精工,伺服領域的匯川技術,傳感/儀表領域的川儀股份、康斯特等,機器人本體中的埃斯頓、埃夫特等都是這些細分領域的代表性公司。

              ▍風險因素:

              奧密克戎毒株國內傳播失控;美聯儲量化寬松收縮引發全球系統性風險;產業政策不及預期;俄烏局勢加劇影響全球供應鏈。

              ▍投資建議:

              1)在產業鏈環節,關注伺服系統、傳感器/儀器儀表、CNC和減速器領域,此外PLC、變頻器、IPC/PC-Based、DCS以及機器人及機床本體也值得關注;

              2)推薦具備長期投資價值的匯川技術、中控技術、綠的諧波、臥龍電驅、正泰電器、科德數控、宏發股份、怡合達和麥格米特;

              3)建議關注CNC領域的柏楚電子,從事伺服系統的雷賽智能、智光電氣、鳴志電器、江蘇雷利、步科股份,傳感/儀器儀表環節的川儀股份、漢威科技和柯力傳感,控制系統環節的信捷電氣、維宏股份、海得控制和宏英智能,變頻器環節的偉創電氣、英威騰和正弦電氣以及機器人本體環節的埃斯頓和新時達。

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